En una casa destartalada de la nueva capital del reino, Madrid, Luzia Cotado usa magia para sobrellevar sus interminables dias trabajando como sirvienta en la cocina. Pero cuando su señora descubre la habilidad secreta de Luzia para conseguir pequenos milagros, le exige que use ese don para mejorar la posicion social de la familia.
Lo que comienza siendo un simple entretenimiento para la aburrida nobleza se vuelve peligroso cuando Luzia atrae la atencion de Antonio Perez, el secretario del rey de Espana. Tras la derrota de su armada, el rey esta desesperado por conseguir alguna ventaja en la guerra contra la reina de Inglaterra. Y Antonio, cuya reputación ha sufrido un tremendo revés, no se detendra ante nada para recuperar el favor del rey.
Decidida a aprovechar esta oportunidad para mejorar su vida, Luzia se sumerge en un mundo de videntes y alquimistas, de hombres santos y estafadores, donde la linea entre la magia, la ciencia y el fraude nunca está clara. Pero a medida que su fama crece, tambien aumenta el riesgo de que su sangre judia la condene a la ira de la Inquisicion. Para sobrevivir deberá hacer lo impensable: valerse de la ayuda de Guillen Santangel, un familiar inmortal un poco amargado que guarda secretos que podrian resultar letales para ambos.