La presentación de Coco en el Desfile de la Noche de Plata termina siendo un gran éxito, pero la alegría dura poco al aparecer enormes monstruos que atacan la ciudad de Ezrest. La población cae presa del caos y hasta el mismo Rey de la Península y el sabio Beldarut se lanzan junto al Consejo de Seguridad en un desesperado intento de reducir el número de víctimas. Por otro lado, con tal de salvar a Kusters y Dagda, Coco termina por contarle su secreto a Qifrey, pero entonces… Bajo un cielo estrellado plagado de monstruos, se entrecruzan las intenciones ocultas de magos y humanos.