Preocupado por las miradas de quienes le rodean, Yôzô Ooba ha vivido dedicándose a hacer payasadas.
Cuando se encuentra con Yoshiko, una mujer que nunca desconfía de los demás, empieza a buscar a tientas una vida nueva.
Pero alguien ensucia la mente y el cuerpo puros de Yoshiko, y el alma de Yôzô se hunde en el Infierno.
Este intenta huir del sufrimiento ahogando sus penas en alcohol y, después, para cortar con la bebida, se vuelve adicto a la morfina.
Entonces, en el sanatorio donde ingresa para curarse, conoce a alguien…